Todo en una vista
Contacto, obra social, historial de compras, sobres y recetas del paciente en la misma ficha.
Funciones
Ficha de paciente para ópticas
La ficha de paciente reúne datos de contacto, obra social, historial de compras y las graduaciones cargadas en cada trabajo. Sirve para que quien atiende sepa qué usó ese paciente la última vez sin tener que buscarlo en papel ni preguntárselo a él.
Quién es, qué compró,con qué graduacióny cuándo volvió.
Quién dejó de venir
El listado muestra la última visita de cada paciente, que es el dato que separa un cliente activo de uno que no vuelve.
Tu base, importada
Una fila por paciente desde un CSV. El trabajo real es ordenar la planilla antes, no la importación.
Sacar la base es otro permiso
Consultar la ficha y exportar la base de clientes son dos cosas distintas, y se habilitan por separado.
¿Cómo importo la base de clientes que ya tengo?
Se importa desde un archivo CSV con una fila por paciente. Es el mismo camino que el inventario, y en la práctica el trabajo no es la importación: es ordenar la planilla antes, porque una base con el teléfono y el nombre en la misma celda entra igual de desordenada de lo que estaba.
El detalle de cómo preparar el archivo está en la guía de migración desde Excel.
Lo que tiene que traer el archivo
- Nombre
- Documento
- Teléfono
- Obra social
- Plan
- Afiliado
¿Dónde quedan las graduaciones de cada paciente?
Quedan en el trabajo que las usó y visibles desde la ficha del paciente, no en un campo suelto que se pisa con cada visita. Así la graduación de hace dos años sigue estando cuando alguien pregunta con qué venía antes.
Lo que se puede comparar
- Graduación actual
- La anterior
- Fecha de cada una
- Trabajo que la usó
¿Cómo se vincula el paciente con su obra social?
La ficha guarda la entidad, el plan y el número de afiliado. Al cargar una venta, ese plan es el que trae la cobertura y parte el total entre lo que paga el paciente y lo que queda a cobrar de la obra social. Si el paciente es particular, se marca como tal y la venta va completa a su cuenta.
Lo que guarda la ficha
- Entidad
- Plan
- Número de afiliado
- O particular
¿Qué información guarda la ficha de un paciente?
Guarda los datos de identificación y contacto, la obra social y el número de afiliado, y todo lo que ese paciente hizo en la óptica: ventas, trabajos de laboratorio y recetas cargadas. El listado muestra además la última visita, que es el dato que separa a un cliente activo de uno que hace dos años no vuelve.
| Dato | Para qué sirve en el mostrador |
|---|---|
| Contacto y documento | Identificar al paciente y avisarle cuando el trabajo está listo |
| Obra social y afiliado | Aplicar la cobertura sin volver a preguntarla en cada compra |
| Última visita | Ver de un vistazo quién dejó de venir |
| Historial de ventas | Saber qué compró, cuánto pagó y cuándo |
| Sobres del paciente | Ver en qué estado está el trabajo que está esperando |
| Recetas cargadas | Comparar la graduación nueva con la anterior |
¿Quién puede ver, editar y eliminar pacientes?
Son permisos separados: ver, cargar, editar y eliminar. Quien atiende puede necesitar cargar un paciente nuevo sin poder borrar uno existente, y la exportación de la base es un permiso aparte del resto, porque sacar la lista de clientes de la óptica es una acción distinta de consultarla.
Preguntas frecuentes
¿Puedo importar desde Excel?
Sí, exportando la planilla a CSV. Se importa una fila por paciente con sus datos de contacto y su obra social.
¿Qué formato tiene que tener el archivo?
Un CSV con una columna por dato y la primera fila como encabezado. Lo importante es que cada dato tenga su columna: nombre, documento, teléfono y obra social separados, no combinados en una sola celda.
¿Se puede borrar un paciente?
Sí, con el permiso correspondiente. Conviene tener presente que sus ventas y sobres son parte del histórico de la óptica y no deberían perderse junto con la ficha.
¿Queda registro de quién modificó una ficha?
Sí. Las acciones sensibles quedan en la auditoría con el usuario que las hizo, que es lo que permite reconstruir un cambio en lugar de discutirlo.
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